Ich
möchte nochmal auf das Jahr 2013 zurückschauen und dem Leser einige
interessante Daten und Fakten geben. Alle folgenden Daten beziehen sich auf den
Stand 31.12.2013. Die folgende
Tabelle zeigt die Anzahl der Wikifolios.
| Anzahl | |
| Alle Wikifolios | 4031 |
| Investierbare | 788 |
| Real Money | 94 |
| Mit Hebelprodukten | 341 |
| Vermögensverwalter | 16 |
Da der Emissionsprozess
gestoppt wurde, gibt es „nur“ 788 investierbare Wikifolios / ca. 20% aller
Wikifolios. 94 davon (11,9%)
waren „ Real Money“ Wikifolios. Das heißt:
„Jeder wikifolio-Trader hat natürlich die Möglichkeit, wie jeder Anleger,
auch selbst über das entsprechende wikifolio-Zertifikat in sein wikifolio zu
investieren. Kann der Trader einmal im Quartal nachweisen, dass er mindestens €
5.000,- in das wikifolio-Zertifikat zu seinem wikifolio investiert hat, so wird
dieses wikifolio als „Real Money“, also als „Echtgeld“ wikifolio,
gekennzeichnet.“
341 Wikifolios /
8,5% aller Wikifolios handeln
mit Hebelprodukten. Da die Möglichkeit in Hebelprodukte zu investieren relativ
neu ist, gibt es bisher keine investierbaren Wikifolios mit Hebelprodukten. Bisher
„trauen“ sich nur 16 Vermögensverwalter ihre Strategie transparent in
einem Wikifolio zu veröffentlichen.
Bisher
wurden 97.698.587 € in Wikifolios investiert. Das durchschnittliche Investitionsvolumen
liegt daher bei 123.983 €. Bisher wurden 570.019 Trades
durchgeführt, somit durchschnittlich 723 / Wikifolio.
Die
nächste Tabelle zeigt die Performance der verschiedenen Wikifolios:
| %Wikifolios mit Perfomance | <-25% | <-10% | <0% | >0% | > 10% | > 25% |
| Alle Wikifolios | 6% | 13% | 29% | 71% | 38% | 15% |
| Investierbare | 5% | 11% | 23% | 77% | 51% | 24% |
| Real Money | 1% | 2% | 13% | 87% | 56% | 35% |
| Mit Hebelprodukten | 25% | 17% | 47% | 53% | 31% | 15% |
Wie
sind die Daten zu lesen.
87% der
„Real Money“ Wikifolios, 77% der investierbaren Wikifolios, 71% aller
Wikifolios und 53% der Wikifolios mit Hebelprodukten haben eine positive Performance.
1% der „Real
Money“ Wikifolios, 5% der investierbaren Wikifolios, 6% aller Wikifolios und 25%
der Wikifolios mit Hebelprodukten liegen mehr als -25% im Minus.
Die Tabelle zeigt
das „Real Money“ Wikifolios grundsätzlich eine bessere Performance aufweisen! Die Wikifolios mit Hebelprodukten schneiden
bisher am schlechtesten ab.
Die
nächste Tabelle zeigt die Kennzahl „maximaler Verlust bisher“ der
verschiedenen Wikifolios:
| Maximaler Verlust bisher | >-10% | >-25% | >-50% |
| Alle Wikifolios | 49% | 84% | 95% |
| Investierbare | 41% | 84% | 96% |
| Real Money | 53% | 95% | 99% |
| Mit Hebelprodukten | 46% | 69% | 86% |
Wie
sind die Daten zu lesen.
Bei 95%
der „Real Money“ Wikifolios, 84% der investierbaren Wikifolios, 84% aller
Wikifolios und 69% der Wikifolios mit Hebelprodukten war der Verlust nie höher
als minus 25%.
Auch hier schneiden
die „Real Money“ Wikifolios grundsätzlich besser ab. Die Wikifolios mit
Hebelprodukten schneiden wieder am schlechtesten ab.
Fazit: Ich glaube
die bisherige Performance der Wikifolios kann sich sehen lassen. Wie von mir
erwartet schneiden „Real Money“ Wikifolios, sogar grundsätzlich besser ab. Ein
direkter Vergleich mit Fonds / ETF’s ist mir allerdings nicht möglich.
Wie
sieht das eigentlich bei den Fonds / Fondsmanager aus. In den USA gibt es hierzu
konkrete Zahlen. Die FTD schrieb dazu: „Eine Untersuchung der Ratingagentur
Morningstar aus dem Jahr 2010 zeigt, dass US-Manager mit eigenem Geld im Fonds
auf Sicht von fünf Jahren besser abschneiden als der Durchschnitt. Je mehr Geld
die Portfoliomanager bei sich selbst anlegen, desto stärker übertreffen sie
sogar die Wettbewerber.“
Anleger/Investoren
sollten daher darauf achten, ob der Wikifolio Manager selber in seinen Wikifolio
/ Produkt investiert ist!